Arrivé à Vienne dans les années 30, le jeune Franz a tout à apprendre de la vie. Aidé de son patron, le buraliste Otto Tresniek, et de Sigmund Freud, le « docteur des fous », il va tenter de séduire la belle Anezka. Une éducation sentimentale et politique, dans une Autriche sous la menace nazie.